O fechamento do mês de todos os seus clientes

Crie o seu escritório

Entre no painel com a sua conta Google, Apple ou com o seu e-mail e crie o seu escritório com o nome e, se quiser, o RUC. Traga a sua equipe com um link: cada pessoa entra com a própria conta, como dono, administrador ou equipe.

Convide os seus clientes

Em Convites, crie um convite por cliente. O painel dá um código, um link e uma mensagem pronta para o WhatsApp. Escolha o que você pede: montar o pacote, enviar pedidos, enviar facturas por ele, revisar e corrigir as facturas, e se você apresenta o RG 90 dele.

O seu cliente aceita pelo app e escolhe qual RUC compartilha e a partir de qual mês. Ele pode mudar as permissões ou parar de compartilhar quando quiser, e vê no registro de atividade cada coisa que você abre, baixa ou muda.

O seu cliente também pode conectar você pelo app, com o seu e-mail, sem esperar um código. Se você entra no painel com esse e-mail, vê o pedido em Solicitações de clientes: escolhe em qual escritório o inclui e o aceita, ou o recusa.

Valide as facturas do mês

No fechamento do mês você vê todos os clientes com as facturas por status. No mês de um cliente, filtre por status, pela sua revisão ou por tipo de aviso, e valide de uma vez as que estão certas.

Se o seu cliente deu a permissão, abra uma factura, corrija o que for preciso e toque em Salvar e validar: você passa para a próxima a validar. O seu cliente vê cada campo que você corrigiu e pode desfazer a sua última mudança.

Peça o que falta

Se falta uma factura ou uma foto ficou ruim, mande um pedido pelo painel. O cliente recebe um aviso no app e responde ali, sem perder a conversa no WhatsApp.

Envie as facturas que chegam em papel

Se o seu cliente deu a permissão, suba a foto, o PDF ou o XML das facturas dele pelo painel. Elas ficam no RUC dele, marcadas como enviadas pelo contador.

Envie as facturas de todos juntos

Em Entrada, envie um arquivo ou um ZIP com facturas de vários clientes: a conversa exportada do WhatsApp, uma pasta baixada do Drive ou os anexos de um e-mail. Quando se sabe para qual cliente uma factura foi emitida, ela vai sozinha para esse cliente, se ele permite que você carregue facturas. As demais ficam em A atribuir: você vê a foto, escolhe o cliente ou a descarta. Se depois criar o cliente de uma delas, toque em Procurar o cliente de novo. As que você não atribui são apagadas após 30 dias.

Clientes que não usam o app

Em Clientes, crie o RUC de um cliente do escritório com o nome e as obrigações dele, e carregue você mesmo as facturas. Quando ele quiser usar o app, convide-o para o RUC pela página dele. Se depois preferir que o RUC seja dele, entregue-o: ele passa para a conta dele com as facturas, e o seu escritório continua cuidando dele com o que ele decidir compartilhar.

Baixe o mês

Monte o pacote de um cliente, ou o de todos os clientes juntos em um ZIP com uma pasta por cliente. Cada pacote traz o arquivo RG 90, a planilha com a sua revisão e as imagens. Depois de enviar o arquivo ao Marangatu, marque-o como enviado para não perder a conta.